百万织机大迁移,从广州到湘南从浙江到安徽

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产业转移的新闻从去年年初就有多方曝光，直至近日几个重大项目落地的消息陆续传来，纺织产业转移的趋势已是势不可挡。

热点·壹

从嘉兴到金寨▲▲▲台织机开进革命老区，占地亩，投资22.5亿！

据六安市招商局消息：近日，安徽省六安市金寨恒丰纺织科技产业园启动建设。

该项目由嘉兴市秀洲恒丰纺织有限公司投资建设，落户金寨县现代产业园区，总占地亩，建设生产用房95万平方米，办公、员工宿舍等配套5万平方米。

产业园总投资22.5亿元，其中设备投资13.5亿元，引进先进高端喷水、喷气织机约1.5万台以上。

厂房及配套设施投入7.3亿元，建造日处理量6万吨污水处理厂及配套管网等。

项目总建设工期24个月，分两期进行，全部建成达产后，预计可实现年产值35亿元，年亩均税收不少于10万元，目前进入用地平整阶段。

近年来，金寨县抢抓江浙地区高端纺织业转移契机，先后引进中祥、嘉盛、久盛、美自然、恒丰等5个纺织产业园，总投资51.5亿元，协议引进织机台，其中3个已建设运营，预计全部投产后，年产值可达80亿元，年实现税收3.5亿元。

热点·贰

从新滩到湘南▲▲▲从新塘转移，湘南纺织基地10月开工建设，已吸引家企业注册，拟投资亿。

项目目前基地立项已经完成，上报资料基本完成，手续报批有序推进。招商工作方面,目前已来常注册11家,家企业计划来常注册投资,已投入生产的1家。

产业聚集区亩土地的实物调查、地勘、踏界工作已完成,目前已完成一期.1亩的土地的预征工作。服饰生产园已完成一期多亩土地的预征或征地工作。项目“七通一平”等基础设施工程建设已进入PPP库,招投已完成并与五矿二十三冶签订了合同,施工队伍已进场开展清表工作。

湘南纺织产业项目环保设施园项目和牛仔服饰生产园项目现场，拟总投资亿元，年产牛仔服饰15亿件，年产值预计达0亿元，年出口贸易额亿元。项目分三期建设，第一期投资30亿元，牛仔服饰年产量5亿件，年产值亿元，年出口贸易额亿元，第一期工程计划年10月底前建成。

热点·叁

从杭州到株洲▲▲▲亿元服饰项目落地，正在布局打造25.5平方公里的服饰城，加快形成以株洲“小巨蛋”

日前，湖南省株洲市在浙江杭州举办了服饰专场推介会暨招商发布会，现场签约项目8个，引进投资总额达亿元。

株洲是湖南省重要的纺织服装产业聚集地，目前，株洲服饰产业已经形成了以芦淞服饰市场群为核心、带动辐射周边县市的发展格局。芦淞服饰市场群拥有专业市场38个，汇聚国内外知名品牌多个，年成交额超过亿元，先后获评“中国十大服装批发市场”、“中国服饰名城”、“中国服装品牌孵化基地”等称号。

据介绍，当前株洲正在布局打造25.5平方公里的服饰城，加快形成以株洲“小巨蛋”国际服饰品牌发布中心、新芦淞(白关)国际服饰产业园、新芦淞洗水工业园、大美新芦淞商贸物流园、株洲服饰电商产业园等项目为代表的服饰全产业链，株洲服饰产业正大步迈向“千亿级产业集群”。

问题来了

当产业从新塘、嘉兴等地

往内陆转移的时候，

是否会携带同等程度的“污染”？

金寨

湘南

金寨和湘南某些地区都是钟灵毓秀，植被丰富，也有许多珍稀的虫鱼鸟兽。当我们回看这些大自然美景和风土人情的时候，也不禁担心产业转移所造成的伤害。

就此，广州市智慧治理研究中心近日做出回应。

产业大迁移的宏观视角

中国产业大迁移并没有发生在传统产业，而是发生在新兴产业。传统制造在出清过程中向低成本、高效率地区集聚。新兴制造向地理纵深发展的过程中，中部核心二线城市群逐渐崛起。中国产业大迁移不仅是产业布局的变化，也对房价、人口流动、区域消费等产生了深刻影响。

过去一百年，中国历史上发生过两次规模宏大的产业迁移。

第一次是抗日战争时期，为了避免民族工业毁于战火，沿海和沿江下游的工厂企业集体内迁。

第二次是年到70年代末的三线建设，当时出于战备需要将国防科工企业迁往西北西南地区。之后的改革开放解放了生产要素的自由流动，也打破了商品市场的地理分割，在区域地理特征的支配下，中国区域经济发展整体表现出“东强西弱，南升北降”的特点。

最近几年随着产业转型升级的加快，中国经济结构的调整不仅体现在产业资本开支的新旧分化上，也体现在产业链的重新布局和大迁移上。

中国正在进入产业迁移和产业转型的协调阶段。过去三年，一线城市高房价对制造业持续挤出，促使产业结构向更高附加值的中高端服务业聚集。目前北上广深的第三产业占比均已突破60%，中国一线城市的最终产业发展形态可能类似于纽约和东京，成为一个服务型和消费型社会。过去三年，传统产业并没有发生迁移，而是在出清过程中向低成本、高效率的地区集聚。过去三年，中高端制造业（半导体、通信设备、电子元件）向地理纵深发展，不同程度地出现了从沿海向中部区域的核心城市迁移的特征。产业迁移促使中部核心二线城市崛起，形成以新兴制造为核心的产业链基础，比如合肥的中科系，郑州的富士康系，武汉的光谷系，西安、成都、贵阳的半导体、电子、光电产业等。

产业迁移必然带来劳动力、资本、税收、基建等方方面面的提升，进而对人口流动、房价、区域消费等产生深远影响。中国正在发生的产业大迁移类似于美国上世纪70年代的制造业南迁和南部“阳光地带”崛起。中国中西部核心地区依托特定的工业基础和日益通达的高速交通网络，承接东部的产业迁移，使得就业本地化和人口流动率下降成为长期趋势，并带动本地房价和消费基数的成长，从而吸引更多人口和相关产业链迁移至本地，形成“产业迁移—人口流动—经济发展”的良性闭环。

这次，我们从产业的角度观察中国各产业在地理分布上的变化，数据依然是家包括A、H、美股、新三板的中国上市公司。

一、传统制造：不是转移而是出清

区域集中度提升，强者恒强

我们首先观察了化纤、纺织、汽车制造、化肥与农用化工、多元化工、钢铁、煤炭等传统制造业，整体来看，这些行业经历的不是迁移，而是出清。一方面，传统制造的区域集中度提升，向着具有成本和效率优势的地区集聚，强者恒强。另一方面，那种“低端制造从沿海向内陆转移”的说法是一种想当然的错误推断，沿海地区也有土地和劳动力成本不高的地区，这些并不是产业迁移的必要因素，产业迁移的发生是多方面的结果。在第三部分的分析中你会看到，向内陆迁移的产业不是低端产业，而是中高端产业。

图1：-16，汽车制造的迁移路径（右图为行业分布）

化工（化肥与农用化工、多元化工）整体上是由南向北聚集。东部沿海的山东、河北、江苏，以及西部的青海是化肥与农用化工的主要生产地，集中度进一步提升。多元化工集中分布在山东、湖南、长三角地区，也展现出区域集中度提升，强者恒强的特点。

图2：-16，化肥与农用化工的迁移路径（右图为行业分布）

图3：-16，多元化工行业迁移路径（右图为行业分布）

钢铁的产能分布很明显受到了去产能和环保限产的影响，环京一带的河北、山西、山东和成本较高的西南、华南地区经历了产能出清，钢铁行业整体向生产效率较高的江苏（沙钢）和中部腹地（马钢、华菱、新余钢铁）聚集。煤炭经历了和钢铁类似的去产能，从环京一带向以煤炭为支柱的内蒙古、山西集聚。

图4：-16，钢铁行业迁移路径（右图为行业分布）

图5：-16，煤炭行业迁移路径（右图为行业分布）

化纤也出现了明显的区域集中度提升。东三省的化纤向辽宁集聚，辽宁是东三省重要的化纤生产基地，化纤也是其十大产业之一。中东部地区，山东、江苏、河南、安徽等地区的化纤产出占比下降，产出向占比最高的浙江集聚。化纤是浙江前五大产业，强者恒强的特征明显。纺织也是向优势地区如浙江、江苏、河北等集聚。长三角地区在化工化纤、纺织等领域的产业链完备，具有全面优势。

图6：-16，化纤行业迁移路径（右图为行业分布）

图7：-16，纺织行业迁移路径（右图为行业分布）

二、服务业：一线城市高房价下的制造业

空心化和消费型社会

一线城市的产业结构已经表现出制造业的空心化和中高端服务业的集中化。

图8：多元化保险行业分布，北京、广东、上海占3/4

图9：房地产开发行业分布，遍地开花但北上广集中度最高

图10：互联网软件与服务分布，北京上海广东占90%

图11：年互联网零售分布—北京上海广深浙江占全国九成

一线城市的高服务业占比和高房价是一个硬币的两面，优质的教育医疗资源吸引了高学历高收入的人才聚集，高收入推升了房价，抬高了产业成本（投资成本和经营成本），对低附加值的中低端制造业形成挤出，促使产业结构向更高附加值的知识密集型制造和中高端服务业聚集。

表1：北京上海vs东京首尔

图12：高房价和高服务业占比是一个硬币的两面

资料来源：WIND，年12月样本住宅平均价格，天风证券研究所

三、新兴制造业：向地理纵深发展

中西部核心二线崛起

过去三年，中国的新兴制造业（半导体、通信设备、电子元件）都不同程度地出现了从一线（北京、上海、广东）向中部核心城市聚集的现象。当然，这些产业并不都像华为一样是迁移过去的，有些产业本身就在中部地区有深厚的基础，但结果都一样，就是中国的中高端制造业正在中部区域的核心城市崛起。

图13：-16，半导体制造迁移路径（右图为行业分布）

图14：-16，通信设备行业迁移路径（右图为行业分布）

图15：-16，电子元件行业迁移路径（右图为行业分布）

新兴制造的迁移方向和地方政策、工业基础、区位优势的匹配度高度相关，例如合肥的中科系、武汉的光谷系、郑州的富士康系、以及成都西安的科研和半导体产业等。合肥重点扶持芯片、半导体、人工智能等核心基础产业，以及软件、5G等核心信息技术。武汉重点扶持光纤通信产业，东湖高新区（“中国光谷”）是国家光电子产业基地。郑州围绕着富士康作配套，搭建电子制造的产业链集群，建设五千亿级电子信息产业基地。西安将半导体产业列为重点发展的高新技术产业，打造千亿级半导体产业集群。贵阳重点扶持电子元件产业，大力推动与英特尔、戴尔等国际龙头企业的合作。

新兴产业在中部核心二线城市的不断迁入，又促使这些地区进一步开放人才引进政策和落户政策以吸引人才配套，这些政策起初是小步慢走，但最近开始愈演愈烈，演变成二线城市的抢人大战。

同时，中部核心二线城市的新兴产业崛起离不开四纵四横的高铁网络布局，每日经过郑州的高铁班次有次，武汉次，合肥次，西安次，从各省“十三五”规划中也可以看到未来五年中西部各省的高铁通车里程继续排名靠前。

图16：“十三五”省市高铁通车里程统计规划（公里）

四、产业迁移对房价、人口流动

和区域消费影响深远

产业迁移影响的不仅仅是中国制造的地理分布，也对中国的人口流动、区域消费力和房地产市场产生了深远影响。

产业迁移的第一个影响体现在了房价上。过去三年，那些承接了高附加值产业迁入的中西部核心二线城市，房价增速更高。我们列举了七个中西部核心二线城市和七个东部沿海二线城市在-17年的房价涨幅，中西部核心二线城市的整体涨幅更高。沿着这个趋势，未来有高附加值产业迁入优势的中西部核心二线城市的房价涨幅可能与一线和东部二线城市的房价涨幅持续分化。

图17：-17房价增速：中部二线（蓝）VS沿海二线（橙）

产业迁移的第二个影响体现在了流动人口下降和就业本地化这两个变化上。中国劳动力流向的基本格局都是从中西部地区向东部和沿海地区流动。从年开始，中国的流动人口数量开始下滑，这表明越来越多的人选择留在本地就业。东部和沿海地区的产业升级部分弥补了劳动人口下降的不足，中西部地区承接了来自东部和沿海地区的中高端产业迁移和劳动人口回流，中西部核心二线城市的经济增长进一步吸引劳动力本地化就业。

图18：中国流动人口数量（亿）

产业迁移的第三个影响体现在了二线城市群的整体消费提升上。人口回流和就业本地化的直接结果是中部二线城市群的消费主体扩大了，并且随着高附加产业在这些地区的占比提升，居民收入和消费能力也在慢慢提高，消费主体的扩大和消费能力的提升是我们观察到二线及以下城市的服务业和零售业发展迅速的原因之一。年至今，虽然中国社会消费品零售增速逐年下降，但中部核心二线城市的社零增速从年以来是回升的。

图19：中部核心二线城市社零增速从年开始反弹

五、中国产业大迁移的美国模板

今天中国制造业向纵深地带迁移，中西部地区核心城市吸纳新兴产业、争夺人才的这个过程，几乎是美国上世纪70年代的制造业南迁和南部崛起的历史重演。

二战后，美国传统工业增速放缓，产能过剩，逐渐失去了昔日的光彩。为了增强竞争力，位于东北部和中央北部的传统工业部门开始在新的技术条件下进行自动化和信息化技术改造，传统工业部门容纳的劳动力越来越少，相对过剩的劳动人口大大增加，这使得人口的大规模迁移成为可能。

图20：上世纪70年代以来美国制造大迁移

图21：美国南部地区的人口、GDP在70年代后增长迅速

今天中国正在进入区域发展再平衡、产业布局优化、产业链集聚的新阶段，这也是产业迁移和产业转型的彼此协调的过程。这一过程不是简单的把旧产业从东转到西，实际上旧产业并没有转移，只是在出清过程中向高效率低成本地区集聚。真正发生了产业迁移的是新兴产业里的中高端制造，这也是各地再创业的过程。

产业迁移的发生是多方面的结果，土地和劳动力成本的比较优势并不是产业迁移的必要因素。基础设施、工业基础、科研教育政策等特定资源禀赋更加重要，一旦时机配合，产业布局的再平衡就会出现。中国产业大迁移，始于制造业，必然带来劳动力、资本、税收、基建等方方面面的变化，进而对人口流动、房价、区域消费等产生深远影响。70年代美国开始从北到南的产业大迁移后，美国的新兴制造业、消费零售和服务业在80年代前后出现了爆发式增长。随着中国新兴产业持续向地理纵深发展，未来十年的中国在消费、服务、中高端制造上的潜力不可估量。

花絮

年4月24日下午，国家最高领导人在金寨县花石乡大湾村调研。

来源：广州市智慧治理研究中心；

天下常宁，纺织面料平台、中国纺织报；

六安市招商局、金寨微讯、环球纺机；

编辑：纺机网综合整理，转载请注明来源

默默1分钟前

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